子供部屋で、こおろぎのジミニーがお話のレコードをかけて人形たちに聞かせる－―。 第1話・がんばれバンゴ サーカスの人気者こぐまのバンゴは、ふとしたはずみで檻から出て森の中へ入った。そしてくまの女の子ルルベルと仲良くなり、乱暴な大ぐまラムジョーを倒して楽しく森で暮らした。 レコードが終わる。ジミニーは子供部屋の主人である少女がバーゲン小父さんのところへ遊びに行ったので自分も出かける。小父さんはおとぎ話をきかせる－―。 第2話・巨人征服 むかしむかし、幸福の谷に大きな城があり、お城の宝物、歌うたて琴のおかげで谷の人々は幸福に暮らしていた。ところがある日たて琴が盗まれ、谷は不幸になった。谷に住む百姓ミッキーが手に入れた魔法の豆のおかげで、ミッキーとドナルドとグーフィーは空高いところにある城に行き、魔法使いの巨人を退治してたて琴をとり返した。