1944年、ニューヨーク。ジョーン・ヴォルマー（コートニー・ラヴ）は色仕掛けで地元の薬剤師から薬剤を入手し、仲間たちとドラッグに耽る日々を送っていた。時は流れ1951年、メキシコ。ジョーンはバロウズ（キーファー・サザーランド）と結婚し子供を一人もうけながらも、セックスレスの困窮生活に直面していた。リー（サム・トラメル）という若い男に夢中になり外国旅行に行ってしまった夫への嫉妬。そんな感情に悩むジョーンの前にかつての恋人ルシアン・カー（ノーマン・リーダス）と、ルシアンへの同性愛感情に苦しむ詩人アレン・ギンズバーグ（ロン・リヴィングストン）が現われ、一緒に旅行を楽しむ。そしてルシアンから、一緒にニューヨークへ戻ってくれと愛を告白されるが、彼女は承諾しない。やがてバロウズが帰ってくる。気まずい雰囲気の中、バロウズはジョーンに、ウィリアム・テルごっこをやろうと提案する。ジョーンは頭の上にグラスを乗せ、バロウズは銃を発砲。しかし弾は誤って、ジョーンの頭を撃ち抜くのだった。