南カリフォルニアのどこか。映画学科の学生ダーク（ジェームズ・デュヴァル）は黒人女性の恋人メル（レイチェル・トゥルー）とつきあっているが、メル自身にはレズビアンの恋人ルシファー（キャスリーン・ロバートソン）がいる。そんなダークもまた、同じ学生のモンゴメリー（ネイサン・ベクストン）に同性愛的な感情を抱いていて、朝もシャワー室で彼を思い浮かべながら自慰行為をしていると、母親（ビバリー・ダンジェロ）に早く出ろと怒られる始末。学校のカフェテリアに行くとダークの仲間たちが集まっていた。メル、カウボーイ（ギレルモ・ディアズ）、エッグ（サラ・ラセズ）、アリッサ（ジョーダン・ラッド）といった面々である。みんな今夜のパーティを楽しみにしている。カウボーイは恋人のバート（ジェレミー・ジョーダン）を誘うが、彼は断り、家にひとり閉じこもってしまった。エッグはトイレで出会ったアイドルスターの男とデートすることになる。しかし優しかった男は、ホテルに行くと本性をあらわし、エッグを暴行した。エッグは必死で逃げ帰って、部屋に閉じこもった。アリッサは恋人のエルビス（タイム・ルイス）とセックスする。エルビスはマゾヒストだった。一方、ダークは昼間、トカゲ型の宇宙人が三人の女（トレイシー・ローズら）を光線銃で消してしまう光景を見る。夕方。ダークはメルを家に呼んでセックスする。ダークはメルに結婚を申し込んだ。上機嫌のふたりは待ち合わせの野球場へ行き、仲間たちと缶蹴り遊びをする。だがその最中、モンゴメリーがトカゲ型宇宙人に姿を消されてしまう。同じ頃、部屋に閉じこもってＴＶの宗教番組を見ていたバートが、姿を消していることは誰も知らなかった。夜になるとパーティが始まった。そこは怪しげな仮装をした若者であふれていた。そこでダークはメルが自分以外の男の誘いを受けているのを目撃した。メルは誰とでも寝る女だった。絶望したダークが外で煙草を吸っていると、エッグの姿が消え、部屋が血まみれになっている知らせが入った。会場に戻ると、トカゲ型宇宙人の姿がまた見えた。薬のやりすぎかとヤクの売人と話していると、エルビスが現れ、いきなり売人に殴りかかった。うんざりして家に帰ったダークは、ビデオカメラに向い、自分たちは世紀末に生きているのだと語りかけた。そこへ消えたはずのモンゴメリーが現れ、ダークのベッドに入ってきた。彼はダークに好意を持っていることを告げる。と、突然モンゴメリーの体が弾け飛び、巨大な虫になって去った。あとには血まみれになったダークだけが残った。