ニューヨーク、スタテン島。ジョーイ(ティム・ロス)は6年間の刑期を終えて出所。実家に帰ってきた彼を、兄トミー(ジェームズ・ルッソ)と彼の妻ロレイン(デボラ・カーラ・アンガー)が迎える。定職につくまで地下室に住むことになったジョーイ。少年時代にトミーと遊んでいて怪我をして以来、軽い知的障害を負った彼は兄の代わりに刑務所入りしたのだった。トミーはジョーイに愛憎半ばの感情を抱いていた。トミーはロレインに黙って麻薬組織から借金し、ヘロイン売買に手を出していた。そして麻薬組織の手の者と勘違いして、ジョーイに会いにきた保護監察官を殺してしまった。かくして兄弟に長年の確執を断つ決断が迫られるのだった。