事件の発端は、あるテレビの人気クイズ番組に出演したのがきっかけで、急速に激しい恋に落ちたフランス系カナダ人の美しいファションモデル、ダニエル・ブルトン（マーゴット・キダー）と、広告業の黒人青年フィリップ（ライスル・ウィルソン）との運命的な出会いだった。その夜、強く惹かれるものを感じた2人はクラブで酒を飲み、夜更けまで語り合っていたが、突然、見知らぬ中年の紳士が現われて、ダニエルに早く帰宅するよう忠告した。この男はダニエルの前夫エミール・ブルトン（ビル・フィンレー）で、離婚したのちもしつこく彼女につきまとっているらしい。エミールの影に脅えるダニエルを送って、ニューヨーク郊外スタテン島の彼女の豪華なマンションに来たフィリップは、彼女に誘われるまま、その夜を共にした。快楽に身をくねらす白い裸身…だがその右腰の部分に大きなキズ痕がどす黒く盛り上がっているのを、フィリップは気づかなかった。翌朝、奇妙な事件が起こり始めた。ひとり住まいの筈のダニエルが若い娘と口論するような声に眠りを破られた彼は、その内容から相手の娘が妹のドミニックであることを知った。なぜか異常に取乱したダニエルに頼まれるまま、フィリップは薬を買いに外出したが、その後ろ姿を1台のワゴンの中からエミールがじっとみつめていた。フィリップが部屋に戻った瞬間、いきなり鋭いナイフをかざして襲いかかる女の気狂いじみた形相。フィリップは血みどろになって窓ぎわに這いずり、息絶えた。この殺害現場をちょうど真向いのマンションから目撃していた新進気鋭の女流記者グレース・コリアー（ジェニファー・ソールト）は警察に通報、自らもダニエルのマンションに駆けつけたが、不思議なことに、惨劇の跡は何もなかった。ダニエルのマンションに駆けつけたエミールが発作で倒れていたダニエルを介抱し、さらにそこにあったフィリップの死体を処理し、いっさいの証拠を撲滅したからだ。当然、グレースの証言は日頃の警察弾劾の急進的な記事が災いしてか、白昼夢として処理されてしまった。だが犯行の事実を主張するグレースは、ジョセフ・ラーチ（チャールズ・ダーニング）という敏腕の私立探偵と組んで事件解明に乗り出した。この怪事件は徐々に容貌を現わし始めた。ダニエルが妹ドミニックと双児でありしかもかつては双方の身体がつながったシャム双生児だったこと、その切り離し手術を執刀したのはエミールだったこと、しかも手術直後ドミニックは死亡し、その意識だげがダニエルにのりうつっていること、そしてエミールは変態性欲ともいうべき愛をダニエルに感じていたことなどだった。ある夜のこと、エミールとダニエルを尾行したグレースは、人里離れた異様な建物に入った。なぜか激昂し抵抗するダニエルを注射で押さえるエミール。その異常な光景を見つめるグレースは、若い男に後ろからとり押さえられた。そこは何とエミールが経営する精神病院だったのだ。殺人事件の発覚を恐れるエミールは巧みな催眠術でグレースの記憶を抹殺しようとした。だが、意識を回復したダニエルのために、自らの命を落とすのだった。