琉球舞踊家王垣志津子がヘロインを注射した後、マンションから落ちて死亡した。麻薬Ｇメン菊地晴夫は、ヘロインが沖縄から流れて来ていることを知り、直ぐ沖縄へ飛んだ。菊地はまず、志津子の二人の妹、伊津子と美津子に会う。また菊地は沖縄の麻薬組織を握っている与儀不動産社長に近ずくが、与儀は何者かに殺されてしまう。菊地はヘロイン患者を装って、色々と情報を収集している時、売人の国夫と知り合い、仲良くなる。ところが二人で麻薬患者の乱行パーティーに行ったところを警察の手入れに会い逮捕されてしまった。しかし、警察で菊地は沖縄の麻薬Ｇメン・新城と会い、共同で捜査を再開する。二人の捜査で、与儀不動産のバックには東京の組織があり、その組織から伊藤という男が、沖縄に派遣されていることが判明。やがて、東京の組織の必要以上の介入のため、与儀不動産で内紛が起こり、国夫が殺されてしまった。そして幹部同志の宮里と比嘉の間にも険悪な空気が流れるようになった。数日後、伊津子が婚約者のカミングスに殺害された。カミングスが麻薬の運び屋であることが、伊津子に知られたからである。二人の姉を失った美津子の涙を見守る菊地と新城は麻薬に対する怒りを組織にぶっつけた。伊東たちと、カミングスの麻薬の取引き現場を菊地らＧメン達が急襲、激しい銃撃戦の末、全滅さすのだった。