荒木又右衛門は、柳生十兵衛から柳生神陰流の秘伝を授かり、これを江戸の飛騨守に伝えてくれと頼まれ、江戸へ旅立つ。途中、渡辺靭負、みね親娘の危難を救ったことから、江戸に着くと靭負の住居に旅装を解いた。しばらくして、又右衛門が柳生流指南という看板を出して町道場を開いたことを知った靭負は、この流は将軍家を指南する流儀で、これを町道場で教えるなど、どのような咎を公儀から受けるかも知れぬと心配したが、又右衛門は柳生家から苦情が来るのを待っていたのだ。数日後、飛騨守から使いがあった。柳生家の道場で待たされた又右衛門は、真劒で斬りつけてきた飛騨守宗冬に、神前の神酒徳利に差してある奉書をとって応対し、十兵衛に伝授された柳生流の極意を皆伝した。飛騨守の取持ちと、本多家のたっての頼みで又右衛門は本多家に仕えることになり、靭負の娘みねを娶って姫路に下った。一方、靭負は日頃江戸で旗本共と徒党を組み乱暴を働いていた河合又五郎に意見したことから、又五郎に斬られた。一子数馬は仇討の旅に立った。又五郎が、武芸達者な浪人三十余人に守られて九州に向ったと聞いた又右衛門は、数馬らを従えて後を追った。－－又五郎一行より先回りした又右衛門、数馬らは伊賀国鍵屋の辻で一行を待ち受けた。時に寛永十一年十一月七日。かくて激闘の末、三十六人の浪人を斬り伏せ、数馬に本懐をとげさせた又右衛門の顔に暁の陽光が明るく射しはじめた。