小次郎とまんは逃げのびた。が、小次郎は負傷し、海賊那智丸に救われた。彼の世話で湯治場へ行き、傷を癒した。そこで彼はまんの踊りから燕返しを会得した。まんと結ばれたのも束の間、武蔵が修験者の金剛道場へ現れたことが伝わり、小次郎は出立しようとした。まんは捨てられたと思いつめて自殺する。那智丸から備前の大太刀を貰いうけ、小次郎は堺に着いた。一方とねと東馬は彼を求めて旅を続けていたが、いつも一足違いだった。小次郎は十兵衛の邸に泊り、奈美にも会った。奈美は琉球の防衛のため十兵衛に銃を買い集めさせていた。それを徳川方の仕業と誤解した曽呂利伴内は、十兵衛を千利休法要の席で那智丸らに殺させようとする。小里にそのことをきいた島兵衛は小次郎に知らせ、小次郎は茶会に駈けつけた。危い十兵衛ら十人余りの商人を救った。那智丸は役人の銃に撃たれて死んだ。伴内も病死した。小次郎はその働きで広島へ呼ばれ仕官をすすめられた。野遊の折、小次郎は甚内らに襲われたが、彼を倒した。そのまま島兵衛を連れ、小倉へ向った。そこで岸柳道場を開いた。小里がとねを連れてきた。夢のような再会。二人の結婚を控えたある日、武蔵が小倉にやってきた。試合当日、訪ねてきた東馬に介添を頼み、小次郎は必ず勝つととねに言い残すと、船島へ出向いた。東馬は切支丹で、その再興のため日本を離れるという。武蔵を待つ小次郎は、昔を回想していた。武蔵の舟がやっと近づいた。彼の遅参に小次郎は焦立っだ。二人は向き合ったまま動かなかった。二度目に打ち合った時、武蔵の鉢巻がきれた。同時に小次郎の体はゆらりとゆらぎ、浜ぐるまの花の中に倒れた。彼は死んだが、その愛はとねの胸の中に一生消えることなく生きた。