騒音に明け暮れする遊園地の一角。見世物小屋の通称フラ公は一流のドラマーになることを夢みて今日も空地でバケツを叩いていたが親方に叱られ、食物屋スマイルの親父のところに逃げ出した。彼は、そこで無銭飲食をした盲目の娘侍子を知った。彼女は、二、三年前急に盲目となり、田舎から持参した治療費も悪い男に盗られて、死のうと決心していた。フラ公は自分を一流音楽家だと偽って彼女に治療費を出すと約束し、その夜の野外劇場ジャズ演奏会でドラムを演奏すると言ってしまった。演奏会場では、フラ公はスマイルの親父と仲間のサブ公の声援の声色で、何とか待子を信用させたが、肝心の金策は親方にも断られ、困り果てて懸賞レスリング試合に飛び入りした。相手は強力“殺人コング”。仲間のサブは、当夜コングに眠り薬を盛ろうとしたが間違えたフラ公がリングで眠りこけて大騒ぎになった。だが興奮剤の効いたコングはマットに頭をぶっつけてＫＯしフラ公は見事、賞金を得た。入院した待子は、眼帯が取れる日を待ちつつ、フラ公を素敵な若紳士フランク吉田だと考えていた。やがて眼帯をはずされた待子はフラ公を見て「フランクさんのような気がする」といったが、彼は懸命に否定し、フランクは旅に出たが必ず帰ってくる、と慰めた。その夜、フラ公は待子の面影を抱いて見世物小屋を後にした。彼の歌声に総てを知った待子は後を追おうとしてスマイルの親父に止められ、遠ざかるフラ公の姿をいつまでも見詰めていた。