日照り続きで旱魃に悩む、街道筋に、百姓がいやで馬方稼業という仙太がいた。父の与平が、江戸から流れてきた莫連女お富を家に引き入れてから、仙太はぐれ出したのだ。ある日、お客に拾った風来坊の浪人十河十兵衛の腕前を見て、かねがね剣と仁義の世界にあこがれる仙太の思いは、いやがうえにも昂まった。十兵衛を顔役百々村の紋二の家へ送ったあとで居酒屋、「ふか七」のノレンを潜った仙太郎は、御用米取り立てにきた役人平助と、もう一人の顔役島村の利三郎が役人風を吹かせているのでケンカを売るが、たちまちノサレてしまった。あくる日は年に一度の村祭だ。仙太は野天バクチで大儲けをしたうえ、「ふか七」の看板娘お町と恋を囁き合った。一方、はからずも鎮守の境内で出合った平助とお富は江戸でのくされ縁をむし返したらしい。その夜明け、盆割りのことから百々村一家と島村一家の間にケンカが起り、仙太は百々村の子分に加えてもらい大奮戦。それが与平に知れて勘当されてしまった。その頃深刻な旱魃に百姓たちは代官所に嘆願するが、与平は牢にぶち込まれ、お富は平助をわが家へ引き入れた。妹お里の報らせに、さすがの仙太もシュンとなった。折も折、百々村一家は島村一家に殴り込みをかけ、ひょんなことから仙太は利三郎の首をあげた。一躍英雄に祭りあげられた仙太は「今度は代官所をやっつけるのだ」と意気込むが、権力に屈した百々村一家と代官所のなれ合いから、仙太のもとへは冷たい骸となった与平が返され、しかも兇刀が迫った。十兵衛は仙太を救い、やくざの下らなさを説くが、仙太は「どこかに立派な大親分がいるにちがいない」と走り去るのだった。