紀元前、後に日本と呼ばれる東方の島国の僻地にウミ、ナコク、ヤマトという三つの集落が点在し、それぞれフヒト、ユクラ、ハンヤと呼ばれる王が集落を統率していた。或日急に日輪がかげり、一瞬地上は薄暗の中に沈んだ。ウミの呪禁師タケルは不吉の兆として王女ヒミコとヒコの大兄の婚姻の延期を進言した。その後、狩に出て道に迷ったナコクの王子ナガラはヒミコに救われるが、以来ナガラはヒミコに心を奪われて鬱々として楽しまなかった。案じたユクラは兵部宿彌の娘カトリをめあわせんとしたが、ナガラはそれを拒み、単身馬を駆ってヒミコを奪った。二の集落の争いを聞いたヤマトの暴れ者ハンエは、ハンヤにナコクを襲う事を提唱するが、闘争を嫌うハンヤはこれをしりそげた。一方捕われたヒミコは今尚ヒコの大兄を愛しており、ヒコの大兄もナコクとの正面衝突を避け、間者カワロを利用してヒミコを奪い返そうと試みるが、三つの都落の不和に乗じて自ら王たらんと企むカワロは、ヒコの大兄を殺し、脱出してきたヒミコにナガラの仕業と告げる。ヒミコは復讐を決意し、カワロに導かれてヤマトの国に庇護を求めるが、ヒミコの出現はハンヤとハンエを争わしめ、ハンエは倒される。ナガラはヤマトに出陣しハンヤと一騎討の血闘を開始するが、二人の刃に伏したのはカワロの陰謀を知ったヒミコだった。断末魔のヒミコはナガラとハンヤの手を組み合わせるのだった。折から真紅に彩られた不滅の日輪が東方の地平線上に姿を現わした。