アイルランドの田舎町。パブで働く青年ジョナス（ミック・フォード）は、ヨシュカ（トレヴァー・ハワード）という老人に魅せられて彼の家を訪れた。ヨシュカは自動車廃棄場の一角にある納屋に住み、世間からは変人扱いされている。ヨシュカはそのまま廃棄場に居ついたジョナスに、通過儀礼のように次々と色々な試練を果たした。壊れて役に立たないガソリン・スタンドで一日中立って客を待つ。廃車の整理をする。……ヨシュカの納屋の側には固くドアを閉ざしたガレージがあって、彼はしばしばそこにこもっているが何をしているのかわからない。ジョナスに等身大の穴を掘らせてその中に入り、そこで三日三晩水だけで過ごすこともあった。やがて最後の試練としてヨシュカは、ジョナスに鷲を捕まえてくるように言う。ジョナスは荒野へ出て、密猟者のトマス（ジョー・ピルキントン）の助けを借りて大鷲を捕えて帰った。ヨシュカがジョナスを例のガレージへ導くと、そこには巨大な人工翼がある。ヨシュカはこの翼を背中に付けて飛び立つつもりだと言い、肉体から魂を離脱させる方法を瞑想によって体得して来た、そして自分を無にして光年のかなたまで飛んでいくと語った。何日かのちの夜、ヨシュカは翼を翻し空に消えていく。ヨシュカはこの後も一人納屋に残り、老人のあとを継ごうとするのだった。