'63年、ビートルズに夢中の高校生ビヨン（アダム・トンスバーク）は、ある夜クラブハウスでアンナ（カミーラ・ソエバーク）という美少女と出会い、彼女に一目惚れする。波の友人エリック（ラース・シモンセン）は、病床の母（アーセ・ハンセン）と厳格な父（ベント・メイディンク）という複雑な家庭環境にいた。彼は同級生のキースティン（ウルリッケ・ユール・ボンド）に思いを寄せていたが、彼女が愛していたのはビヨンだった。そのビヨンは、アンナと初めての夜を過ごし、幸せな日々を送るが、この恋も冬になり、アンナの妊娠で終わりを迎える。彼女は不当に中絶すると、ビヨンの前から姿を消した。そしてビヨンは、心の痛手を癒すかのようにキースティンに慰めを求めようとする。その頃エリックは、父が浮気をしていることを知るのだった。ビヨンとキースティンの婚約パーティーの夜、エリックは出席しようとするが、父は暴力をふるってまでそれに反対し、愛人のもとへ向う。そしてエリックは母を祖母の住む田舎で療養させることを決心し、彼から助けを求められたビヨンは、婚約パーティーを延期して、エリックを助けるのだった。