一九四三年、ナチ占領下のフランス。ユダヤ人たちは収容所行きをおそれ、人目につかぬよう、こっそりと隠れ住んでいた。しかし、八歳の少年にとっては、そんな大人の世界は理解出来ない。クロード少年（Ａ・コーエン）は腕白ざかり。いつも両親を、はらはらさせていた。そこで父親は、知人のつてをたよって、クロード少年を田舎に預けることにした。“ユダヤ人であることを、決して誰にも話してはいけない”と父親は、小さな息子に言ってきかせた。クロード少年が預けられた家は、老夫婦と老犬だけの淋しい家庭だった。そのうえ、主人のペペ（Ｍ・シモン）は第一次大戦生き残りの熱狂的右翼で、猛烈なユダヤ人排斥主義者だった。クロード少年は用心に用心を重ね、苦しい日が続いた。しかし、ペペは、頑固者にはちがいないが、単純で善良、根はやさしい人間だった。ペペとクロード、すなわち老人と子供は、まもなく恰好の遊び友だちになれた。菜食主義者のペペにならいクロードも肉を口にしないようになった。そして、自分はユダヤ人だと言って、ペペをからかうようにさえなった。しかし、ペペは、もちろん冗談としか取らない。ペペが第一次大戦で受けた傷を記念して、一族全員が集まる“傷の記念日”がやってきた。酔った大人にそそのかされて、クロードは、ある少女に可愛いラブレターを書いた。ところが後日、これが大間題にまで発展してしまったが、ペペはかばってくれた。そして、老人と子供の友情は、前よりも増したのだった。やがて戦争も終り、パリは解放された。両親がクロードを引取りに来た。別れの日、ペペは大つぶの涙を流してクロードを見送った。多分、彼は、自分の愛した少年がユダヤ人であったことを、永久に知らないことだろう。