リオ・デ・ジャネイロの繁華街をアルピーヌに乗ったＣＩＡのケリー（Ｍ・コナーズ）が、アルドニアン（Ｒ・バローネ）という実業家の部下のトラックを追跡していた。ケリーはアルドニアンが何か企らんでいると睨んでいた。男たちはあるアパートに入って、若い女の殺害を図ったが、間一髪ケリーの消音ピストルが彼女をたすけた。彼らはケリーの追跡を感づいて、次々に襲撃の手を加てきた。アルドニアンは自分と愛を語った女が心がわりしたと分ると皆、殺してしまうという凶悪な男であった。その上彼は世界を滅ぼしてしまうという超短波を使った新兵器を中国に売ろうとしていた。その実験のためにブラジルのジャングルに住む原住民をモルモットにしていた。英国の人類学者アルドリック卿（Ｔ・トーマス）が殺されたのは、彼ら原住民の裸踊りを見て実験の秘密をメモしていたためだった。アルドニアンにも手のつけられぬブロンド美人スーザン（Ｄ・プロバイン）がいた。彼女は英国の諜報部員で、ケリーと同じ目的でアルドニアンを追っていた。そこでふたりは協力してアルドリック卿がいた村へ出発した。早くもこれに気づいたアルドニアンは、彼らが住民の裸踊りを観察している時を狙って、スーザンをヘリコプターで誘拐した。アルドニアンはスーザンを前にして恐ろしい計画を語った。それは全世界を破滅させてから、自分はそれまで苦心して集めた美女に囲まれてプラスチックの容器の中で暮すというものだった。一方ケリーはある草原に巨大な敵の基地を発見してブラジルの軍隊に援助を求めた。管制室へおどりこんだケリーは慌ててしまい、スーザンの閉じこめられているロケットの発射ボタンを押してしまった。しかし一瞬早くスーザンは逃がれていて無事だった。