オランダのアンベルサで若い女が殺された。この女はアメリカのＣＩＡに雇われていた女スパイで、加害者は“ブラック・スコーピオン”の一員であると確認された。ブラック・スコーピオンとは、世界を股にかけて暗躍する残忍非情な犯罪シンジケートである。ＣＩＡからこの組織破壊を命令されたのはウォルター・ロス（Ｇ・アーディソン）でエージェント・ナンバー3S3。秘密組織を探った結果、ボスのミスターＡと名乗る人物が浮び、この娘が、ウィーンの大学に通っているヤスミン（Ｂ・シモンズ）であることがわかった。3S3はヤスミンと急速に仲良くなっていった。これを知った秘密組織のディックソン教授（Ｇ・リビエール）はヤスミン誘拐を計った。だが3S3の活躍で失敗した。ヤスミンは父親を求めてベイルートへ飛んだ。勿論3S3も一緒だ。二人の愛情は益々燃えあがるが、ヤスミンは父親の居所を教えようとはしなかった。3S3は、レーダー装置をつけたブローチを彼女に与え、助手のアーメッドに彼女を尾行させた。案の定、彼女は父親の大邸宅に向った。その夜、3S3とアーメッドは、ミスターＡの邸に忍びこんだ。ところが、ミスターＡは地下室ですでにミイラとなっていた。このミスターＡが持っていたと思われる、考古学的に有名なレリーフが、今はある教授のもとにあると知った3S3は、アーメッドに教授の家を訪問させた。この教授こそ、ディックソンで、彼はミスターＡを殺害し、自ら組織のボスに収まっていたのだった。これを知った時はアーメッドは殺され、ヤスミンは連れ去られた。そして3S3も殺し屋に襲われるが、逆に相手を倒した3S3はブローチからの発信音から、ディックソンの隠れ家に躍りこんだ。ヤスミンを無事救出した3S3には次の任務が待っているのだった。