一六一六年、フランス国王ルイ十三世（Ｃ・フールカード）は十五歳の成年に達したので、王国の統治権を引継がれることになったが、彼の母マリー・ド・メディシス（Ｒ・ドラマール）が反対した。彼女は寵愛する大臣コンシーノ・コンシーニ（アーノルド・フォア）に従来どおり、権限を与えておきたかった。コンシーニは悪女レオノーラ・ガリガイ（ジャクリーヌ・ポレル）と通じていた。これは後にフランス王国内乱の因となった。王国は反コンシーニ同盟を結成して、救世主の出現を待った。その救世主こそフランソワ・ド・キャピタン（ジャン・マレー）その人であった。ティナック侯の城が暴徒によって襲撃された。親友のフランソワは城に駈けつけ、ティナック侯を救出した。が、彼は重傷を負い、茶色の髪をした不思議な娘に救われた。意識を回復したフランソワは、娘のことをたずねたが誰も知らなかった。傷の癒えたフランソワは実情を報告にパリに向った。途中、彼は例の娘ジゼール・ダングーレーム（エルザ・マルティネッリ）に再会した。が、何故か彼女はフランソワを救けたことを否定した。また彼は詩人であり哲学者のコゴラン（アンドレ・ブールビル）を悪漢から救けて、親交を結んだ。パリ到着寸前、一行の馬車がコンシーニの一味に襲われ、ジゼールがさらわれた。コゴランは大臣お抱えの詩人になり、国王に近づいた。フランソワはコゴランの助けを得て、難攻不落のクレールフォン城に忍びこみ、ジゼールを無事に救出した。ジゼールの父アングーレーム公爵は、ルイ十三世とコンシーニの両方を倒す計画を持っていた。国王側についたフランソワは恋人ジゼールを想いつつも、公爵やコンシーニらの国王暗殺の前に、敢然と立ちはだかった。そして、見事に愛と正義は貧欲と野望を打倒することが出来た。