パリに住む皮膚移植手術の権威ジェネシェ博士（ピエール・ブラッスール）には、自動車事故で顔をめちゃめちゃにされた娘クリスチアヌがあった。世間には娘は死んだと偽り、彼は助手のルイーズ（アリダ・ヴァリ）を使って若い娘を誘拐し、その顔の皮膚を娘に移植しようと努力していた。ルイーズも事故で傷ついた顔を博士に治してもらった女なので、彼の命令に従ったのである。皮膚移植の手術は失敗した。そして二人目にはスイス娘のエドナ（ジュリエット・メニエル）が誘拐されてきた。二度目の手術は成功したかにみえた。しかし日がたつと娘の顔の皮膚は腐ってくずれおちた。エドナは逃れようとして階上の窓から身を投げて死んだ。警察はひんぴんと若い娘が失踪するのを不思議に思い、万引の前科をもつ娘ポーレットを使って、おとり捜査をはじめた。クリスチアヌの許婚者であるジャックは、ある日自分の心を押さえられなくなったクリスチアヌが思わずかけた電話で、何か秘密が隠されていることに気づいていた。病院での博士の助手であるジャックは、警察に協力を申しでた。おとりのポーレットは、わざと博士の病院に入院した。そして案の定、退院と同時に彼女は、博士に誘拐された。彼女は博士とルイーズの手で手術室に運ばれた。それを見ていた娘のクリスチアヌは、メスでポーレットを縛ったいましめを解いた。そしてルイーズを殺し地下室に実験用に押しこめられていた猛犬の檻を開いた。犬たちは庭におどり出て博士を食い殺した。博士の顔はめちゃめちゃに食い裂かれた。白いゴムの仮面をつけたポーレットは、ひとり鳩を抱いて森の中をさ迷った。