ある海辺の街から始まったペット・ショップ・ボーイズの二人、ニール・テナントとクリス・ロウのイギリス横断の旅は、行く先々で奇妙な人々と出会う不思議なものだった。若い弟子たちに厳しい修行を強いる僧侶(ジョス・アクランド)や、単なるヒッチハイカーと思い車に乗せた男(J・アックランド=二役)が実は殺人鬼だったり。またさびれたカフェ・レストランでは、ここのオーナー(ガレス・ハント)も奇妙だったが、それを上回る奇人のパイロット(ニール・ディクソン)や、調子のいい腹話術師(G・ハント=二役)と出会った。車が襲撃され、汽車の旅をする二人は、そこでミステリアスな運転手(N・ディクソン=二役)の案内で、クリーチャーの踊る気味の恐いナイトクラブに連れてゆかれる……。