截拳道の使い手ビリー・ロー（ビリー・リー）は、武道仲間のチン・クー（ウォン・チェン・リー）を訪ねて日本にやってきた。ビリーとチンは、多くの者から狙われる程の大物で、使い手としてはナンバーワンの座にいたが、ふたりとも、武芸は殺人のものではなく自己を防衛するためのものだという信念をもっていた。帰国したビリーは、武道の修練に励んでいる弟のボビー（タン・ルン）を訪れるが、もうエキスパート気取りになっているボビーの思い上った態度に不安を抱いた。ビリーも、またかつては、わがままで、自分勝手な問題児だった。それが、修業をつみ、成長したのだった。ある日突然、チン・クーが死に、その葬儀に出席するためビリーは日本に渡る。クーの急死を探るうち、死ぬ前日に、娘に会い彼女にある箱を託していたことがわかる。その箱を娘から見せてもらう瞬間、何者かが現われ、箱を奪われてしまうビリー。やがて、チン・クーの葬式の日がやってきた。その日、ヘリコプターが襲来し、棺をつりあげて飛び去ろうとする。とっさに飛びのるビリーだったが、次の瞬間振り落とされ彼は絶命してしまう。一方、無頼な生活を送っていたボビーは、兄の死を知り復讐心に燃えた。チン・クーが死の直前に訪れたという“死の宮殿”に行ったボビーは、その宮殿の主、武道のエキスパートでもあるルイス（ロイ・ホラン）から、宮殿の地下にある“死亡の塔”のことを聞き、その中に向かう。そこは実は秘密の麻薬製造所だった。襲いかかる数十名の悪漢を相手に、彼は全力を注いで戦った。なんとその場に死んだ筈のクーが現われた。彼は実はこの工場の黒幕で、警察の目をごまかすために死を装っていたのだが、それを知ったボビーは怒り、死にものぐるいの激闘の末やっとの思いでクーを倒し兄の復讐をとげるのだった。