メキシコの小さな田舎町、アクーナに黒いギター・ケースを抱えたマリアッチ・ミュージシャン（カルロス・ガラルド）が、仕事を探してやってきた。同じ頃刑務所を脱獄したアズール（レイノル・マーティネス）が、盗んだ金をひとり占めした昔の仲間、モーリシオ（ピーター・マルカルド）の配下を皆殺しにしていた。アズールはマリアッチと同じような黒いギター・ケースにマシンガンを入れ、同じような黒い衣装に身を包んでいた。手下を殺されたことに激怒したモーリシオは、アズールの行方を追い、町中に黒いギター・ケースを持った黒服の男を探し出すよう指令を出す。一方、何も知らぬマリアッチはホテルにチェックイン、フロントがモーリシオに知らせたために殺し屋たちがホテルに急行する。自分が殺し屋に狙われていることを知ったマリアッチはホテルを脱出。からくも逃げのびるが大切なギター・ケースを置いてきたことに気付き、危険を覚悟でホテルに戻った。再び殺し屋たちに見つかった彼は、機転を利かせて4人の殺し屋たちを倒した。行き場のなくなったマリアッチは、仕事の売り込みに立ち寄ったバーの美しい経営者のドミノ（コンスエロ・ゴメス）を頼り、ドミノは彼をかくまう。だが彼女はモーリシオの愛人だった。モーリシオの手下が彼女に、黒いギター・ケースを持った黒服の男のことを告げると、彼女はマリアッチに疑いを抱くが、彼に歌わせ本当のミュージシャンであることを信用する。一方ドミノを利用してモーリシオに接近しようと考えたアズールは、彼女の店でマリアッチのギター・ケースを間違って持って帰ってしまう。それに気付いたマリアッチは取り戻そうとマシンガンの入ったギター・ケースを抱えてアズールを追いかけるが、殺し屋たちに見つかり、逆に捕らえられる。モーリシオはマリアッチを見て人違いに気付き、彼は釈放される。その頃、アズールはドミノを捕らえ、モーリシオの家に向かっていた。マリアッチは彼女を救うべく、単身現場に向かう。敵を片付けるが撃たれて指を失いギターが弾けなくなった彼は、マシンガンを提げてまた町を去って行った。