荒涼としたロサンゼルスの郊外。ルーク（マイク・ディトリ）は壁に“FUCK THE WORLD”とスプレーで殴り書きした。ジョン（クレイグ・ギルモア）は車を運転しながら、HＩVポジティブだと診断された時のことを思い出していた。絶望に襲われ、女友達のダーシー（ダーシー・マルタ）に相談をするが、不安を拭い切ることはできない。ルークは街をさまよい歩きレズビアンのカップルをヒッチハイクした。しかし、彼女たちは男だけを狙う連続殺人鬼だった。ルークは2人からピストルを手に入れ、再び夜の街をさまよい歩いた。しばらくするとバイセクシャルの男と知り合った。男はルークの目の前で男の妻に射殺された。殺人現場から逃げ出したルークは、ゲイを嫌う一団に取り囲まれてしまい、ピストルで彼らを撃つ。ジョンの前に突如ルークが飛び出してきた。成り行きでルークを自宅に連れて帰ったジョンは、その野性的な魅力に惹かれ、ルークもジョンを誘惑する。しかし、ルークの直情的で反社会的な行動についていけないジョンは、結局ルークを追い出してしまった。ところがジョンはルークの魅力が忘れられない。ダーシーはジョンの様子を見て心配する。ある日、ルークがジョンの元へ戻ってくる。「警察を殺したかもしれないので、サンフランシスコの友達のところまで連れて行ってくれ」と言われ、ジョンは車にルークを乗せ、サンフランシスコに向かったが、あてにしていた友達は、いともたやすく二人を追い出した。途方に暮れた二人は、サンフランシスコで激しく愛し合った。自由で絶望的な逃避行が始まった。現実と彼らの接点はもはやダーシーへの電話だけだった。ルークは「俺たちは他の奴らとは違うんだ。急いで生きるしかない」とつぶやく。