ダニー・フィシャー（エルヴィス・プレスリー）はハイ・スクールの生徒だが家が貧しいので、“ブルー・シェイド”と云う安酒場でボーイをしている。このアルバイトのおかげで昨年卒業しそこなった彼は働きのない父親（ディーン・ジャガー）を恨んでいる。今日は2度目の卒業式の日だが、朝酒場でよたものに悪戯されているロニー（キャロリン・ジョーンズ）を救って、学校へ行ってみると今年も落第だった。自棄をおこした彼はよたもののシャーク（ヴィック・モロー）と喧嘩するが、彼が勝って2人は仲良しになった。翌日ダニーはシャークのたのみで万引きを手伝いしかもネリー（ドロレス・ハート）と云う女と仲良くなった。その夜ダニーが“ブルー・シェイド”で働いていると、ロニーとやって来たロニーの情夫マキシーがダニーとロニーの仲を疑い、ダニーに唄をうたわせた。ダニーの唄はお客の1人である“キング・クレオール”と言うナイトクラブの持ち主に認められ、たちまちにしてダニーは“キング・クレオール”の人気歌手になった。シャークはマキシーの子分になって、ダニーの父が働いている薬局襲撃を計画した。ダニーの忠告も空しく、彼らはダニーの父を傷つけ、しかもダニーをおどして、もとの“ブルー・シェイド”に戻るよう命令した。その上かれらはダニーの父が彼等の薬局強盗を警察に訴えるのを防ごうと、ダニーも強盗に参加したと告げたので、ダニーの父は息子にすっかり腹を立ててしまった。怒ったダニーはマキシーを殴りつけたが子分に追われてロニーに救われた。ロニーはダニーを追って来たマキシーに射たれ、マキシーも死んだ。翌日の晩、ダニーは再び“キング・クレオール”に姿をあらわしショーの後、待っていたネリーに会った。突然ダニーの眼が光った。父が彼の方に歩いてくるのだった。2人はかたく抱き合った。