イギリスのロンドンで働いていたが、失業し、故郷のアイルランド・ダブリンに戻ってきた時計職人のフレッド(コルム・ミーニー)は、ホームレスになったという現実を受け止めきれずに失意の日々を過ごしていた。カハルという青年と知り合ったことをきっかけに、自分の新たな一面に気付き、次第に前向きになっていくフレッド。しかしたまたま行ったスイミングプールでピアノ教師のジュールス(ミルカ・アフロス)に一目惚れし、何もない我が身との境遇の差を気にし始めてしまう。そんな彼をカハルは励まし、フレッドはジュールスと会うために水泳教室に通うことにする。一方カハルは一見明るく振る舞っているが、過去のある出来事により深く傷ついている様子だった。そしてカハルは過去の因縁から麻薬をめぐるトラブルに巻き込まれてしまう……。