『オープニング』漫才コンビ「ホクロ兄弟」による奇天烈オープニングショー。『ハタル少女』少女ハタルと白い宇宙空間を飛び交う三つの玉。そして彼方のブラックホールの先には……。『ＧＵＩＴＡＲ ＢＲＯＴＨＥＲ』女にもてたい一心でギターを練習する兄マサル（浅野忠信）とそれを無理やり聴かされる弟マサオ。そして「どどいつ」に合わせて舞を舞う長男・勝一（寺島進）。そんな兄弟の冴えない日常。『ＮＯＴＴＩ＆ＴＡＫＥＦＵＭＩ』ＤＪタケフミ（加瀬亮）とノッチ（西門えりか）は友達以上、恋人未満の微妙な関係。二人はそれぞれに奇妙な夢を見るのだった。『語り温泉三人娘』イチコ（池脇千鶴）、ニコ（吹石一恵）、ミーコ（尾野真千子）、気の合う三人娘の温泉旅行。それぞれが不思議な話を始める。『酒でも飲みますか』女子高生の前に尻尾のある男と小さい背広に半ズボンの男が突然現れる。二人はおへそに、ある機械を入れて欲しいと頼んだ。『ＨＯＭＥ ＲＯＯＭ！！！！！』ホームルームの時間に奇妙な振る舞いをする生徒たち。『青春教室』不思議な生き物をいじっている生徒たち。果たして不思議な生き物の正体は？『アニメ兄弟－監督は誰だ？の巻－』監督「ペロさん」のアニメ作品の〆切が迫り、催促に訪れるマサル。しかし「ペロさん」、実は人間ではなかった……。『転校生がやってきた』「ペロさん」の作品とされるモノクロアニメ。『部活』学校でコーチをしているマサルが部活用練習マシン「南ちゃん」の導入を決意する。奇妙な練習に耐え続ける生徒たちに最終練習兵器「吸血」が襲いかかる。