神が宿る神山のふもとに暮らすメ族とファサン族。メ族は天下を支配しようと戦いを起こすが、神山の災いによって罰せられ、荒野へ追いやられる。数百年後。ファサン族のハンとメ族の女族長スの間に、娘のピ（チェ・ジンシル）が生まれる。メ族にとって神山の災いを断つ唯一の方法は、ピの血による“天剣”を手にすること。スは自分の娘を生け贄にしようとするが、ハンはピを奪い、ファサンの村へ。ピはファサン族として育てられ、同じ年のタン（キム・ソックン）とジョク（ソル・ギョング）、そしてヨン（キム・ユンジン）と共に成長していく。年頃になり、ファサン族の族長となったジョクは、王族の娘・ヨンとの結婚を約束される。一方タンはピとの恋に落ちるが、ピを巡り再びメ族との戦いが起こる。自分の運命を受け入れたピは、愛するタンと別れ、神山へ。しかし密かにピを愛していたジョクは、部族を捨て、ピを守りぬこうとする。神山に辿り着いたジョクとピ、ピを追ってきたタンとヨンは、スの率いるメ族と戦う。天剣を手にしたのはスだったが、スはメ族になることを条件に天剣をジョクに委ねる。ピを巡り、天剣を手にしたジョクと戦うタン。ジョクの剣によってタンは倒れるが、ジョクはヨンの矢に打たれてしまう。そして、愛し合うピとタンは銀杏の木の下で、最後の別れをつげるのだった。