都会育ちの子ダニー（ロン・マッカリスター）は仕事をみつけに南ユタ山地にあるナメシ皮工場にやって来たが、工場は破産しかかっていた。この土地の射撃の名人トム・エドガー（プレストン・フォスター）はかつて、ダニーの母に求婚して、彼女の弟ギル（フォレスト・タッカー）にさまたげられ二人の間には血まで見たことがあるが、ダニーの身の上を知って引き取ろうとした。過去のいきさつを知っている農場主マット（アーヴィング・ベーコン）はトラブルが起きるのではないかと心配したが、はたしてギルもダニーに一緒に住まないかと持ちかけ、トムと喧嘩を起したダニーはマットの娘ドリス（ペギー・アン・ガーナー）と仲良く暮らす一方、トムは山地に出没するビック・キャットと呼ばれる兇獣を求めて歩いていたが、ある日ダニーがトムの銃を森の中に置き忘れた時、兇獣はトムを襲って彼を殺害した。自責の念にかられたダニーは、獣のあとをつけてついにこれを銃殺し、ドリスを妻とするため山を下りることになった。