在阪商社・淀商社主の茂木信夫は東京進出を狙い、大和会理事長の江田晋に急接近した。それまで茂木と手を組んでいた九頭龍組の本部長補佐・別役直人は、茂木の愛人でもある妹のしのぶからそのやり取りを聞き警戒していたが、そんな折り、江田組系の組員が九頭龍組の鉄砲玉を殺してしまう。だが江田と九頭龍の本部長・灰原剛とのホットラインによりケリはつき、しかも激化していた姫路の平会と九頭龍との抗争も大和会の仲介により手打ちになる次第となった。東京に出向いた灰原は内部密告により警察に逮捕されてしまうが、江田の機転で密告騒ぎも無事に処理され、彼が茂木から買い取った河口湖畔に開発したゴルフ場もオープンに向けて着々と進行、平会と九頭龍との手打ちも平穏に終わる。だが武闘派の別役は最後まで抵抗し、茂木が進めていた東京での地上げを妨害したりするがことごとく失敗、九頭龍組からも破門されてしまう。全ては江田の全面勝利に終わるが、別役は返り討ちを覚悟してたった一人で江田にドスを向けていくのだった。