親友のワードが飛行機事故で急死したことから、整形外科医であるニール・コネリー（ニール・コネリー）は、心ならずも妙な事件にまきこまれていった。ワードの恋人のヤスコはニールの患者で、ニールは研究発表に彼女をともなって出席したが、この時、突如暴漢に襲われヤスコが連れ去られようとした。そこを助けたのが、イギリス情報部員であるマックスという女性で、これが縁で、ニールは対スパイ機関の部長カニンガムから、国際犯罪組織サナトスの幹部ベータが、ワードを殺した犯人であることを知らされた。ワードは、ベータの秘密を知りすぎていたのだ。ところがワードが恋人のヤスコにも秘密をうちあけているらしいというので今度はヤスコを狙っているのだった。かくれ場所をつきとめてヤスコを誘拐して行ったサントスの後を追って、ニールはスペインにとんだ。ここでニールはベータの愛人ミルドレットを見つけ、彼女に催眠術をかけ、無事ヤスコを救け出し、サナトスの陰謀とその根拠地を聞き出したが、その直後、ヤスコは殺されてしまい、ニールはベータに捕えられ、ヨットに連れ込まれた。だが、ニールは美人秘書マヤをたくみに味方にひき入れヨットに叛乱をおこさせ、ベータたちを追放した。そしてサナトスの根拠地へのりこみ、ベータと対決し、超人的な活躍でベータを倒し、根拠地を爆破した。数日後、マヤと楽しんでいるところへカニンガムが彼にイギリス情報部員にならないかとすすめに来た。だが、ニールは国際スパイとの戦いは、世界的にその名を知られている“兄”にませ、自分は美人とともに整形外科医として生きる決心だった。